Mettendo a fattor comune le conoscenze di finanza aziendale, le esperienze internazional e il network di contatti personali dei soci stessi, lo Studio fornisce principalmente i seguenti servizi:

Debt / Equity Capital Raising: Identifichiamo e approcciamo gli istituti finanziari e/o gli investitori di equity.

M&A Advisory: Supportiamo i nostri clienti per le operazioni di M&A, sia dal lato del venditore sia del compratore.

Capital Restructuring: Assistiamo i nostri clienti per le operazioni straordinarie sul capitale tra le quali: aumenti di capitale, ristrutturazioni del debito, emissioni di prestiti obbligazionari.

In breve, siamo in grado di strutturare le seguenti operazioni, suddivise per macro classi:

Ricerca di capitale di debito e/o equity

  • Identificazione e approccio degli enti finanziatori ritenuti più adatti per la specifica operazione
  • Assistenza nella predisposizione del business plan e della necessaria documentazione
  • Negoziazione del contratto di finanziamento e/o compravendita/aucap

Ristrutturazioni di capitali

  • Aumenti di capitale
  • Ristrutturazione di posizioni di debito
  • Emissione di prestiti obbligazionari

Acquisizione di aziende

  • Definizione della strategia di acquisizione
  • Ricerca, identificazione e approccio dei target selezionati
  • Valutazione del target stand-alone e post-integrazione
  • Strutturazione societaria, finanziaria e fiscale dell’operazione
  • Predisposizione dell’offerta
  • Cordinamento ed esecuzione del processo di due diligence
  • Reperimento di acquisition financing e negoziazione dei relativi contratti
  • Negoziazione del contratto di compravendita e assistenza post-closing

Cessioni di aziende

  • Analisi delle alternative di dismissione del business
  • Valutazione del business oggetto di cessione
  • Predisposizione della necessaria documentazione (Information Memorandum)
  • Ricerca, identificazione e approccio dei potenziali acquirenti
  • Predisposizione della data-room e organizzazione del processo di due diligence
  • Valutazione delle offerte ricevute e assistenza nei negoziati con le controparti
  • Attività di closing e post-closing

Fusioni e scissioni

  • Analisi delle alternative di crescita dimensionale o di scorporo di attività/rami d’azienda
  • Predisposizione progetti di fusione/scissione
  • Valutazione degli impatti economico-finanziari, fiscali e giuridici

Valutazioni economiche e fairness opinion

  • Determinazione del valore economico di aziende, rami d’azienda, progetti industriali e beni immateriali

Quotazione in mercati regolamentati

  • Definizione di obiettivi, struttura e tempistica del processo di quotazione
  • Identificazione degli attori più adatti (sponsor, global coordinator, etc…)
  • Valutazione della società, assistenza nella predisposizione del business plan e della necessaria documentazione
  • Assistenza in tutte le fasi del collocamento

Altri servizi

  • Predisposizione e review di business plan
  • Organizzazione e gestione processi di Due Diligence
  • Consulenza strategica
  • Operazioni di cartolarizzazione